Sommaren 1702 intar Karl XII Krakow. Löjtnant Alexander Drake tillhör specialstyrkorna och jagar genom staden på jakt efter något som kan leda honom närmare en mystisk maktfaktor i det krigshärjade Europa. Vad han finner i Karkow tvingar honom att ifrågasätta sin roll i den svenska armén. Som en desertör beger han sig hem till Sverige för att ta reda på sanningen.